Service 02 — MS Warrant

資金調達支援
(MSワラント引受)

MSワラント(行使価額修正条項付新株予約権)を活用し、少額・短期間で資金を供給。証券会社・ファンドが対応できない数億円規模の引受を、最短1ヶ月で実行します。

MSワラントは本来、大手企業による数十億円規模の資金調達手段。中小企業向けの小規模引受は、引受手が事実上不在でした。Atomは、その「引受手のいない領域」を担います。

MSワラント(行使価額修正条項付き新株予約権)は、返済不要のエクイティ性資金として有用な調達手段です。一方で引受先は証券会社・ファンド・投資銀行等に限られ、10億円規模以上の引受がメイン。数億円規模(小規模少額)の引受先が不在で、中小企業には活用されにくいスキームでした。

Features

Atom社引受のMSワラント、3つの特徴

特徴 01

少額(数億円〜)の引受が可能

自己資金であり投資家への還元が不要。小規模・少額でも経済性が維持でき、引受が可能です。既存プレーヤーは経済性が成立せず対応できません。

特徴 02

迅速な引受が可能

既存プレーヤーは稟議プロセスが複雑で数ヶ月を要します。Atomは意思決定者が少なく、数週間での資金提供が可能です。

特徴 03

流動性の制約を受けない

ファンド規約や投資期間の制約がなく、株式の流動性の制約を一切受けません。流動性の低い企業様にも対応できます。

Target

弊社引受のMSワラントが有効な企業様

前提:国内上場企業(中小企業様)を対象。下記は一例です。

既存プレーヤー(証券会社・投資銀行・ファンド等)が制約上対応できない、緊急・少額・確実な資金調達において、弊社のサービスのご活用を推奨します。

Scheme

スキーム図(②→③を繰り返し、貴社は資金調達が可能)

MSワラント(行使価額修正条項付新株予約権)の契約および取引の流れ
MSワラントの契約および取引の流れ
MSワラント引受のプロセス
資金提供までのプロセス
Contact

緊急・少額・確実な資金調達は、
Atomにご相談ください。

ご相談・ご面談は一切無料。最短1ヶ月での資金調達が可能です。